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六合中的波色北京群智营销咨询有限公司副总经理陈军:六大差异化
发布日期:2019-10-30 05:06   来源:未知   阅读:

  756333.com2019108日化日报 创投资本为何青睐,10月22日-23日,由国家发展和改革委员会高技术产业司、工业和信息化部电子信息司、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会指导,中国光学光电子行业协会液晶分会、日经BP社主办的2019国际显示产业高峰论坛(DIC 2019)在北京举行。北京群智营销咨询有限公司副总经理陈军做了题为《5G时代:手机面板升级的“六大”方向解析》的演讲。

  首先,陈军简单介绍了手机的市场情况。他指出,手机终端的需求依旧是低迷的,整个智能手机这个市场,从2017年到2018年,整个市场一直处在下行的趋势。目前整个市场是存量市场,5G对于智能手机的推动,可能需要等到明年下半年,整个5G终端的价格落到两千档以后,才能对市场产生非常正向的推动作用。群智预计2020年由于5G的推动,整个市场出现1.6的增长。

  此外,手机终端的品牌集中度在持续提升。从群智对2019年和2020年的预计来看,Top6市占率超过80%以上,包括Display厂在内的很多部件厂来说,溢价能力在下降。

  另外,从供需角度来看,手机面板目前的供需仍然存在风险, LTPS,刚性OLED和柔性OLED等面板价格下行的压力仍然没有减少。

  最后,随着终端品牌目前整个的集中度不断提升的状况下,手机面板这个行业,目前也是进入了淘汰赛的阶段,整个Top5的出货占比的比重在不断的提升,这个也能反应出目前整个大陆的占比和竞争力的提升也非常明显。

  第一个方向是柔性OLED,有四大因素推动整个柔性OLED销售量,分别是FOD,屏下指纹,折叠手机,屏下摄像头还有5G。从供应端来看,京东方、维信诺,天马、华星光电的柔性屏的产能会大量释放,从供应端来讲,明年柔性OLED整体供应量增加很多。群智搜集了一下2020年整机厂对刚性OLED和柔性OLED的需求,包括苹果、Oppo、Vivo,这些整机终端品牌明年基本都增加了柔性OLED的采购量,还维持了刚性OLED的采购量,所以整个OLED的采购量,明年会增加很多,尤其是柔性OLED的需求基本有翻倍的增长。从供应端和需求端,整个柔性OLED从2020年会迎来很好的增长时机。

  第二个方向打孔屏,今年打孔屏手机全年预计一亿部,明年大概三亿。打孔这个趋势基本形成不会有改变,打孔的供应链基本成熟,面板端的数据可以看到,今年上半年,包括三星和天马都有大批量的打孔面板供应,从明年来看,整个打孔屏的走向会逐渐从单孔变成打双孔,这也是配合前置摄像头的需求。孔径的大小会从5mm缩到3mm,打孔,尤其是双孔这个方向非常明确,这是第二个技术点。

  第三个方向是直角贴合,比如华为Meta30pro和Vivo的NEX3等机型都在应用。因为左右弯曲接近90度,,随着盖板的演进趋势,从3D到直角贴合,3.5D盖板,环绕屏,四曲面等等,整个盖板的发展趋势会沿着这个方向发展,这也是高端市场非常重要的方向。做直角贴合最核心的目的,是消除左右两侧的物理键。

  第四个方向是屏下。分别是屏下摄像头和屏下指纹。今年上半年,小米和OPPO发布了屏下摄像头概念机,从供应链的角度来看,屏下摄像头的方案有很多种,最有可能商用的还是OLED电路控制的方案。国内的面板厂,包括京东方、天马、华星、维信诺都和整机厂加大研发力度,预计2020年有小批量的试水。预计在2021年会终端产品大批量上市。

  在屏下指纹环节,OLED的屏下指纹中光学的屏下指纹已经非常成熟。目前市场上比较关注的是LCD的屏下指纹。群智对LCD的屏下指纹看法是,明年有机会产量会有突破,目前有富士科技和惠鼎都拿出了方案,目前符合的方案有红外灯的方案。群智预计,搭载红外灯的LCD屏下指纹方案预计将于明年二季度,大概四五月份整机会上市。

  第五个发展方向是折叠屏。目前,华为、三星,两大巨头已经发布了折叠手机,群智对于折叠手机后续的发展方向预判有,第一,从折叠手机角度来讲,明年Q4可能有上下翻折叠手机和左右折叠手机。明年,将有很多上下翻盖的手机产品上市,左右翻也会成为趋势。现在在终端层面,看到的折叠产品不多,但是每家整机厂和面板厂都在积极配合,预计2020年甚至2021年,会有越来越成熟的折叠产品上市。

  第六个方向是120HZ屏幕。在5G大背景的推动下,120HZ手机里越来越重要。从2017年2018年2019年,也有很多专门做游戏手机的终端发布了120HZ的产品,但是群智认为,传统的六大厂商是从2019年第三季度开始特别关注120HZ的产品,120HZ的产品。群智预计,明年四五月份120HZ的产品也会批量上市。

  最后,陈军表示在手机显示面板行业结构性永远是有机会的,从上文中的六个方向找差异化,未来一定可以从面板行业取得成功。

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